В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не первое десятилетие.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, привыкший иметь дело с самыми хитрыми преступниками. Мифические существа в его картину мира никогда не вписывались. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще ловит себя на мысли, что рациональных объяснений становится все меньше. Окружающая его реальность начинает давать трещины.
Личная жизнь Бахтина тоже приходит в движение. Этот городок для него — не просто место работы. Много лет назад он уехал отсюда, оставив за спиной прошлую жизнь. Теперь ему снова приходится встречаться со старыми приятелями. И, что гораздо сложнее, — с женщиной, которая когда-то была его женой.
Расследование постепенно обрастает новыми версиями. Круг возможных виновников расширяется, захватывая и тех, кого Юрий считал близкими. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — запутанные отношения и скрытое противодействие от тех, кто не заинтересован в раскрытии правды.
Пробираясь сквозь этот частокол из лжи, старых обид и мистического страха, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любых легенд.